BI工具選型參考表：

1、易用性

易用性決定BI平臺的整體使用體驗，是影響用戶持續(xù)使用的首要因素。具體來說，BI工具的易用性主要體現(xiàn)在上手難度、交互體驗、學習資源豐富度等方面。

很多BI工具都有“零編碼設計”的理念，目的是最大限度地降低用戶的上手難度，能用可視化界面實現(xiàn)的操作，堅決不寫代碼，能用鼠標拖、拉、拽操作實現(xiàn)的分析，堅決不用函數(shù)，大大降低了學習門檻和成本。

由于使用BI平臺的人員職能各有不同，各方面素質(zhì)也有不小差別，因此對于不同的使用對象，BI平臺的交互體驗是否足夠好，是否能滿足他們的需求就非常重要。例如，開發(fā)者是否能快速建立數(shù)據(jù)模型，做好數(shù)據(jù)預處理；業(yè)務人員是否能在無技術(shù)基礎的情況下快速進行自助分析，洞察業(yè)務問題；平臺管理員是否能夠迅速建立完善的權(quán)限體系，方便地管理整個平臺，如對角色的管理，對組織架構(gòu)的管理，對權(quán)限的管理，對分析模板的管理等。

最后是學習資源的豐富程度。與手機等不需要說明書即可操作的工具來說，BI工具還達不到這種易用境界，畢竟它更多時候被用于開發(fā)。如同Excel一樣，要想成為BI工具高手，實現(xiàn)更深入的數(shù)據(jù)分析，還是需要學習的。所以，易用性還要求BI工具為用戶的學習提供方便，也就是提供多種多樣的學習資源，例如幫助文檔、教學視頻、技術(shù)方案、問答等。這些附加內(nèi)容幫助用戶在快速入門后進一步提升對BI工具的應用能力，也為企業(yè)創(chuàng)造更多的數(shù)據(jù)應用價值。

2、性能

BI工具的性能決定BI平臺的運行速度與運行質(zhì)量，不僅要快，還要穩(wěn)定。大數(shù)據(jù)時代，企業(yè)數(shù)據(jù)的量級不可同日而語，能支撐大數(shù)據(jù)也是對BI平臺的關鍵要求。大部分公司會通過Hadoop、Spark等大數(shù)據(jù)架構(gòu)，配以BI工具做數(shù)據(jù)層面的分析，搭建一整套大數(shù)據(jù)分析平臺。大數(shù)據(jù)分析很關鍵的一點便在于性能：取數(shù)快，分析響應快，能實時處理數(shù)據(jù)。這些性能特征除了與平臺的底層技術(shù)架構(gòu)相關，與BI工具的性能也有很大關系。

很多人可能認為BI工具就是一個數(shù)據(jù)展現(xiàn)工具，從前端看起來沒有什么技術(shù)含量，但其實BI工具的前端展示功能只是冰山一角，其背后的邏輯十分復雜，實現(xiàn)難度也很大。好的BI工具都有與之搭配的數(shù)據(jù)引擎，其作用一方面是提升數(shù)據(jù)響應的性能，例如大數(shù)據(jù)量下的快速計算；另一方面是根據(jù)不同的數(shù)據(jù)量級和類型，靈活地調(diào)整計算模式和方案，比如對小數(shù)據(jù)快速讀取，對大數(shù)據(jù)進行分布式并行運算，對節(jié)點數(shù)據(jù)實時展現(xiàn)等。例如FineBI的Spider引擎之所以能做到億級數(shù)據(jù)秒級展現(xiàn)，是因為其配備的不同策略和高性能算法能夠靈活高效地支撐前端的高性能分析。

BI工具還要保證穩(wěn)定性，頻繁宕機和故障對企業(yè)來說是難以承受的。曾有企業(yè)采購某廠商的BI工具后，因為頻繁宕機而使得企業(yè)的整個IT環(huán)境都受到影響，最終不得不撤出采用了該產(chǎn)品的系統(tǒng)，不敢再部署到生產(chǎn)環(huán)境中。最后的解決方案也只能是更換BI工具，所以穩(wěn)定性也是BI工具選型時必須考慮的性能特征。

3、功能

BI工具的功能眾多，不同企業(yè)的需求也不同，但是有幾個核心功能是必須具備的，包括數(shù)據(jù)準備、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析與可視化、平臺管控、場景需求轉(zhuǎn)換等。總體來看，考慮BI工具的功能時，一定要符合強大、靈活、易用、安全、可視化程度高的特點。

（1）數(shù)據(jù)準備。

數(shù)據(jù)準備是指將原始數(shù)據(jù)讀取到BI平臺并進行基礎的管理和建模，為后續(xù)的分析奠定基礎，具體包括數(shù)據(jù)存取/連接、數(shù)據(jù)管理等環(huán)節(jié)。

BI工具要允許用戶連接到本地和云上各種類型存儲平臺中的結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。主流BI工具都支持將數(shù)據(jù)存儲到本地服務器，以提高BI平臺訪問性能和數(shù)據(jù)安全性，減小對業(yè)務系統(tǒng)實時直連抽取數(shù)據(jù)的壓力，避免因數(shù)據(jù)提取而導致業(yè)務系統(tǒng)宕機。同時，BI工具也提供直連數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)倉庫的功能備用。表1給出了BI工具需要支持的主流數(shù)據(jù)類型。

除了存儲和連接數(shù)據(jù)外，某些企業(yè)還有補錄數(shù)據(jù)的需求，因此部分BI工具也提供了數(shù)據(jù)填報功能，允許企業(yè)錄入業(yè)務系統(tǒng)之外的數(shù)據(jù)。

BI工具也常以業(yè)務包的形式對數(shù)據(jù)進行管理，使用戶可以根據(jù)不同的業(yè)務包主題對數(shù)據(jù)分類，提供數(shù)據(jù)相關的各種信息。用戶可以通過血緣分析、更新信息等內(nèi)容和關聯(lián)建模等操作，更好地了解和管理自己所擁有的數(shù)據(jù)。

（2）數(shù)據(jù)處理。

在企業(yè)中，分析人員對于數(shù)據(jù)處理的需求靈活多變，并且經(jīng)常需要對不同業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)根據(jù)相同的維度或者屬性進行關聯(lián)分析，IT部門提供的對數(shù)據(jù)的基本處理功能和基本的關聯(lián)關系并不能完全滿足需求。

例如，分析人員要根據(jù)公司產(chǎn)品銷售明細數(shù)據(jù)分析用戶的特征，并調(diào)整相應的銷售策略。這個時候就需要基于銷售清單數(shù)據(jù)，計算相應的分析指標，比如每個用戶的消費頻次、單筆消費最大金額、最近兩次消費的時間間隔。這就要求BI工具提供數(shù)據(jù)處理功能（例如新增列、分組統(tǒng)計、過濾、排序、上下合并、左右合并等），使用戶能以極低的學習成本將數(shù)據(jù)處理成自己需要的結(jié)果，也讓IT部門更專注于準備基礎數(shù)據(jù)的工作，將數(shù)據(jù)分析與處理的任務交給更熟悉業(yè)務的分析人員。帆軟自助式BI工具FineBI創(chuàng)新地提出了“自助數(shù)據(jù)集”的概念（即用戶用于自行處理數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集），業(yè)務分析人員只需要點擊“選取數(shù)據(jù)表和字段”菜單項，執(zhí)行對應的操作，就能處理基礎數(shù)據(jù)表，得到后續(xù)進行可視化分析所需的數(shù)據(jù)集。

（3）數(shù)據(jù)分析與可視化。

BI中的數(shù)據(jù)分析與可視化有多種需求類別，例如可視化探索分析、制作儀表板、制作固定報表等。

其中，可視化探索分析需要面向分析人員，讓他們能夠以最直觀快速的方式，了解自己的數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)其中的問題。用戶只需要進行簡單的拖曳操作，選擇需要分析的字段，幾秒內(nèi)就可以看到想要的數(shù)據(jù)，通過層級的收起和展開，下鉆上卷，可以迅速了解數(shù)據(jù)的匯總情況。這對BI工具的多維分析和可視化圖表等功能有非常高的要求。

儀表板的目的在于讓用戶將多個分析內(nèi)容組合成一個展示面板或者報告，并基于面板監(jiān)測關鍵指標，定期匯報工作，將用戶從手工處理Excel文件、制作PPT文稿中解放出來。因此，用戶利用儀表板應該可以隨時通過篩選器過濾數(shù)據(jù)，可以通過組件聯(lián)動功能實現(xiàn)關聯(lián)分析，還可以通過跳轉(zhuǎn)功能將多個儀表板組合成一個更大的分析主題等。此外，作為展現(xiàn)數(shù)據(jù)主題的容器，儀表板還應提供自適應布局、主題顏色與樣式配置、豐富的組件樣式等，讓用戶可更好地展示和表達數(shù)據(jù)分析的思路和結(jié)果。

對于固定報表，BI工具需要提供不同表格樣式和復雜格式的設計能力。

（4）平臺管控。

在所有的功能之上，依靠BI工具的平臺管控功能，企業(yè)可以建成數(shù)據(jù)分析體系，方便地管理儀表板與用戶，以及對系統(tǒng)進行個性化設置，進而支持各種業(yè)務主題分析。具體來說，平臺管控需要為用戶提供統(tǒng)一訪問、集中管理、分類維護三大功能。

統(tǒng)一訪問：提供統(tǒng)一的應用訪問門戶，通過對用戶角色和權(quán)限的控制，使不同角色的用戶能夠通過一個門戶系統(tǒng)看到符合自身需求的儀表板視圖，使用儀表板功能。

集中管理：對于數(shù)據(jù)決策系統(tǒng)中的系統(tǒng)資源、系統(tǒng)配置、監(jiān)控日志、用戶、權(quán)限、儀表板模板、定時調(diào)度等內(nèi)容提供統(tǒng)一的管理環(huán)境，方便用戶日常管理。

分類維護：在整合和規(guī)范儀表板數(shù)據(jù)的基礎上，為不同類型儀表板提供對應的開發(fā)手段，采取統(tǒng)一的儀表板模板化定制和發(fā)布方案，簡化其維護工作，降低此項工作對IT人員的依賴。

（5）場景需求轉(zhuǎn)換。

除了PC端應用以外，不少企業(yè)還會有數(shù)據(jù)大屏、移動端應用等場景需求。因此，BI工具要具備場景需求轉(zhuǎn)換的能力，在不同的終端場景中有較好的自適應性和穩(wěn)定性，以滿足不同人群、環(huán)境和場景下的多樣化需求。

4、采購成本

BI工具選型通常會受到財務預算的限制，因而采購成本也是不少企業(yè)在選型時重點考慮的因素。然而，對采購成本的控制不等于簡單的報價和還價，價低者為最佳，還包含對很多隱性因素的考量。企業(yè)需要格外注意兩點：一是綜合考慮各項成本，二是學會用ROI（Return On Investment，投資回報率）模型量化價值。

每個企業(yè)都想花最少的錢買到最好的BI工具，然而很多企業(yè)忽略了總成本領先原則，并沒有對成本進行綜合考慮，而僅看到顯性的采購成本。這樣很容易導致雖然采購時省了不少錢，但最后加上其他隱性項目反而成本更高。這里需要提醒的是，企業(yè)采購和應用BI工具（產(chǎn)品）的成本通常包括：許可證的購買成本（初始的采購成本，年費模式下還包括續(xù)費成本）、實施成本（初始的實施成本和持續(xù)的運維成本）、廠商服務費用（產(chǎn)品升級與技術(shù)支持費用），以及產(chǎn)品的學習和使用成本等。在滿足需求的前提下，企業(yè)在選型時不能局限于絕對的低許可證成本，而是要綜合考慮，追求相對的總成本領先。“節(jié)約下來的成本都是純利潤”，采用總成本領先的選型評估方式，企業(yè)才能真正做到既省錢又省心。

這里舉一個關于BI工具選型的反面例子。某金融機構(gòu)計劃搭建業(yè)務自助分析平臺，在完成前期方案交流、POC（Proof of Concept，概念驗證）測試之后，計劃購買包括BI工具在內(nèi)的多套工具，同時項目周期預計為10人月（10位項目成員工作1個月），并準備投入近百萬元的預算。在最后的投標環(huán)節(jié)，因為遵循價低者得的原則，某BI廠商給出的8萬元方案中標。該金融機構(gòu)當時覺得性價比非常高，但是等到項目啟動時，BI廠商一開始承諾提供給企業(yè)的人員質(zhì)量、工具功能等均無法兌現(xiàn)。最終，該金融機構(gòu)支付首款后便終止與這家廠商的合作，項目夭折，等待后續(xù)重新啟動。從這個案例可以看到，該金融機構(gòu)陷入了低價陷阱，“賠了夫人又折兵”，既浪費了財力，又影響了項目進度。這樣的結(jié)局，也就談不上節(jié)約成本了。

Gartner在Survey Analysis: Customers Rate Their Business Intelligence Platform Ownership Cost報告中的分析結(jié)果也體現(xiàn)了總成本領先原則在BI工具選型中的必要性。報告指出，隨著時間的推移，低許可證費用并不意味著較低的BI平臺持有成本，也并不一定能帶來更高的商業(yè)收益。報告還發(fā)現(xiàn)，由于許可證費用低而被廣泛采購的開源平臺，反而因較高的IT全時當量（Full-Time-Equivalent，F(xiàn)TE）費用，平均每個用戶的BI平臺三年持有成本卻是最高的。因此，Gartner在報告中對BI工具采購成本的評估給出了以下幾點建議：

評估BI廠商時，要從功能需求、使用其產(chǎn)品后獲得的商業(yè)收益和潛在業(yè)務收益等方面綜合考慮成本。

不要只關注初始價格談判，還要關注BI工具部署規(guī)模增長所帶來的增量定價成本，以及隨時間推移而增加的BI平臺維護成本。

在考慮從一個價格較高的BI工具轉(zhuǎn)移到一個總成本較低的工具時，要評估轉(zhuǎn)換成本。

綜合考慮成本就一定能選到高性價比的BI工具嗎？答案是不一定。為什么這么說，因為綜合考慮成本只能讓企業(yè)花較少的錢，但并不一定保證能為企業(yè)帶來更大的價值。這時就需要采用ROI模型來衡量了。ROI理解起來非常簡單，就是指投資回報率，或者投入產(chǎn)出比，用預測的量化價值除以成本即可得到。這里的量化價值除了節(jié)省的人力成本等顯性經(jīng)濟收益外，還包含一些隱性的管理收益，例如效率提升、職能轉(zhuǎn)變、員工能動性增加等。相對于只看成本，ROI模型則更加科學，如果ROI較高，那么BI工具也就選對了。

不過話說回來，企業(yè)的投入也不是沒有限度的。在有限的投入下，綜合考慮采購成本，并以ROI模型量化BI工具的產(chǎn)出價值，能夠幫助企業(yè)弄清楚自身到底需要什么樣的BI工具。如果有較高的ROI，適當增加采購預算也不失為正確的選擇。

5、BI廠商的能力

除了前面列出的工具相關要素外，BI廠商的能力也是選型時需要考慮的重要方面。畢竟從某種意義上來說，BI廠商的能力決定著BI工具的優(yōu)劣。在廠商層面，主要考慮品牌、服務和解決方案三個要素。

（1）品牌。

品牌是BI廠商整體實力、市場占有率、用戶認可度和口碑的綜合體現(xiàn)，無論買什么，選頭部品牌總沒錯。在B2B領域，品牌就是廠商的形象。關于BI廠商品牌的評估，可以先看廠商的運營方式，比如是一站式服務還是組合式服務，再看廠商的經(jīng)驗和積累的口碑，比如是否有眾多的成功案例，是否給企業(yè)客戶帶來了很大的價值。

（2）服務。

很多人都將關注重點放在BI產(chǎn)品的能力上，而忽視了BI廠商服務的重要性。其實，一旦BI產(chǎn)品在使用中出現(xiàn)問題，如果廠商無法提供服務，企業(yè)就需要再投入成本進行后期維護，這項工作極其困難而繁重。因此，在選型時要充分考慮廠商是否提供本地化服務，是否能快速響應，是否有完善的問題解決機制等，并且還要考慮對于企業(yè)一些特定的需求，廠商是否能提供服務支持對BI產(chǎn)品的二次開發(fā)。

（3）解決方案。

解決方案也是BI廠商能力的一個重要表現(xiàn)，是否擁有具體行業(yè)的解決方案反映出廠商對該行業(yè)的BI應用是否積累了豐富經(jīng)驗，對行業(yè)特點是否有較為透徹的了解。完備的行業(yè)解決方案能夠幫助企業(yè)精準定位業(yè)務問題，對癥下藥，得到的效果自然也就更好。

企業(yè)在選型時針對每個指標項，考慮BI工具的優(yōu)勢、劣勢以及需要進一步了解的情況，根據(jù)評估維度打分后再按照權(quán)重計算總分。當然，企業(yè)也可以根據(jù)自身的選型需求對表格進行調(diào)整。

除了前面提到的各項選型要素外，宏觀經(jīng)濟環(huán)境對BI市場也有較大的影響，這也是在BI工具選型時需要納入考慮范圍的因素。